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风光无限好 老国企竞逐新赛道

2021/9/16 13:48:10   来源: 上海证券报  编辑:admin  浏览:144次   字体:( )
能源革命、“双碳”目标等时代注脚,逐一投射至上市公司的业务布局上,一场规模浩大的产业转型正在演进。
  今年以来,海螺水泥、深圳燃气等大型国企纷纷宣布跨界光伏领域;中国石化、中国华能等能源央企则积极抢滩新能源赛道……迈向绿色低碳的转型过程中,国企已率先行动起来。
  从“落子”领域来看,风电、光伏等清洁能源“风光”最盛,氢能、储能等产业窗口亦加速打开。从转型动力来看,减排降碳、降本增效成为直接推动力。而其背后更深层的逻辑是,能源结构的调整构筑起新的成本模式,绿色经济是大势所趋,产业升级为必由之路。
  能源央企抢滩新赛道
  能源央企“大象起舞”,清洁能源无疑站在了转型舞台的“C位”。以“三桶油”为代表的石化能源企业,以及以“五大电”为代表的传统发电巨头争相下场,竞逐新能源赛道。
  中国石油在经历二季度“顺周期”大潮之后,交出了一份不俗的半年报成绩:实现归母净利润530.37亿元,创7年以来同期最好水平。
  中国石油董事长戴厚良在2021年中期业绩会上表示,下半年公司将大力发展油气和新能源业务,2035年左右天然气和新能源业务将占到公司业务总量的三分之一。下一步,中国石油将设立新能源研究院,全面研发新一代新能源技术、着力研发CCUS成套技术等,充分发挥技术优势和人才优势等。
  中国石化上半年同样录得好成绩:实现营收1.26万亿元,同比增长22.1%;归母净利润扭亏为盈,达391.53亿元。
  集团公司层面,目前氢气年产量已超350万吨,约占全国氢气产量的14%,并在广东、浙江、上海等地建成多个油氢合建示范站,向广东、上海累计供氢均超200吨。
  中国石化品牌室主任周泉生14日公开表示:“中国石化不仅要打造中国第一大氢能公司,还要打造中国第一氢公司,不仅仅满足于产能的最大,而是在氢的技术、氢的应用方面都要做到第一。”
  “第一大”并非集团的终极目标。中国石化总裁马永生此前明确,中国石化“十四五”期间发展氢能产业的总体思路是推进加氢站建设及油氢合建站建设,同时大力发展可再生能源制氢,规划累计绿氢产量超百万吨,打造全国最大规模的氢气制备、储运及加注网络;在绿氢炼化领域,促进炼化企业转型脱碳,实现炼化行业绿氢利用规模全国最大。
  截至8月末,中石化集团已在全国25个省份建成分布式光伏发电站点205座。作为国内最大的成品油和石化产品供应商,中石化集团“十四五”期间共规划布局1000座加氢站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点。
  中海油董事长汪东进也在业绩会上透露了布局新能源的具体“计划表”:“十四五”期间,中海油计划获取陆上光伏和风电资源不低于500万千瓦,业务投资占比约为公司总投资的5%至10%。同时,公司计划将天然气占油气总产量的比例从目前的20%提升至35%。
  相较于“三桶油”,传统电力巨头则选择在风电、光伏等领域“排兵布阵”。
  根据中国华能官网披露,公司低碳清洁能源比重已从2016年的29%迅速提升至去年的36.61%。其中,光伏装机容量跃升明显,5年间从157万千瓦上涨至645万千瓦,涨幅311%;风电装机容量更是从1632万千瓦跃升至2530万千瓦。今年上半年,华能系统共完成新能源项目核准(备案)956万千瓦、开工273万千瓦、投产138万千瓦,分别同比增长116%、7.6%、9.9%。
  此外,中国大唐披露,公司2020年发电装机规模达到15860万千瓦,清洁能源占38.2%;国家能源投资集团(由中国国电集团、神华集团联合重组而成)去年火电总装机量1.91亿千瓦,风电总装机量4604万千瓦;中国华电集团在官网分别展示了火电、水电、风电、核电以及太阳能发电业务;国投电力的业务也在向清洁能源领域逐步延伸。
  传统产业跨界新能源
  海螺水泥8月30日晚间公告,拟以4.42亿元收购海螺新能源100%股权,后者业务涵盖光伏发电、风力发电、储能系统领域内的技术开发、技术服务,电力项目的建设、运营和管理等。
  收购海螺新能源,所图为何?海螺水泥交出的半年报或能揭示答案一角:公司今年上半年罕见出现了增收不增利的现象。受原煤价格大幅上涨及期间费用增加影响,归母净利润较去年同期下降6.96%。
  海螺水泥的经营状况是整个行业的缩影。今年以来,水泥行业整体需求向好,上半年全国水泥产量11.47亿吨,同比增长14.1%,创历史同期新高。但期间煤炭价格大幅上涨,导致行业效益下降,水泥行业仅实现利润730亿元,同比下降7.2%。
  受制于高煤价的海螺水泥坦言,自己看上了标的手里的“电”:主营光伏发电的海螺新能源可为水泥生产提供电力支持,将对公司主业发展起到辅助支撑作用。另外,发展新能源业务有利于公司打造新的产业增长级,促进产业多元化发展;新能源所具备的环保效益,也契合“碳达峰、碳中和”等政策要求,可助力公司乃至水泥行业的转型升级。
  无独有偶。8月13日晚间,露天煤业宣布,拟收购陕西中核光伏公司100%股权,继续开发建设淳化中核公司10万千瓦风力发电项目。该项目位于咸阳市淳化县西北部黄土塬梁区域,规划安装风力发电机组28台,单机容量3600kW。
  当日,露天煤业还披露了其布局新能源的一系列举措,包括与上海中来共同出资设立合资公司,开发建设鄂尔多斯市东胜区400兆瓦光伏发电项目;与紫优能源合资开发建设天津市宁河区50兆瓦风电项目等。
  这并非露天煤业首次触“新”。“坚持煤为核心,煤电铝一体化和清洁能源发展为重点,资本运作为平台,将公司打造成为具有核心竞争能力的综合能源企业。”露天煤业将“能源转型”写入了自身发展战略。
  在具体项目落地上,2020年年报显示,公司开展的通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目、阿拉善左旗40MWp光伏发电项目、右玉高家堡100MW风电项目和阿巴嘎旗一期225MW风电项目均已投产并网发电。
  同样欲在综合能源领域施展拳脚的深圳燃气,近来又有大动作,拟作价18亿元收购东方日升持有的斯威克50%股权,以实现对后者的控股。
  成立于2005年的斯威克,主要向光伏组件厂商供应光伏封装胶膜,包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等高性能光伏封装胶膜及反光贴膜等。目前,斯威克有效产能为3.6亿平方米/年,去年在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%,位居全球第二。
  此前,深圳燃气刚刚完成对深燃热电的并购,初涉热电联产综合供能领域。公司在半年报中透露,后续将进一步完善综合能源板块的组织架构,积极拓展光伏、供热等综合能源类项目。
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